なんとDavid Garibaldiが戻ってきたっ！だけど今度はLenny Williamsが出て行っちゃったのだ。 ベースの青木智仁氏によれば「タワーに於けるボーカルは楽器パートの一つだ」との事。 そう考えればボーカルがHubert Tubbsだって誰だってタワーはタワーなのだ。それを証明する かのような？前作よりもパワーアップした複雑なリズムの組み合わせ、そして斬れのある ホーンが満喫できる内容となっている。あなたはこのリズムについて行けるだろうか？
【解説：toshi.】

・Warner Brothers



-Side A-
・Just Enough And Too Much
・Treat Me Like Your Man
・If I Play My Cards Right
・As Surely As I Stand Here
・Fanfare: Matanuska
・On The Serious Side

-Side B-
・Ebony Jam
・You're So Wonderful, So Marvelous
・Vuela Por Noche
・Essence Of Innocence
・The Soul Of A Child
・Drop It In The Slot

・Hubert Tubbs
Lead Vocals
・Lenny Pickett
1st Tenor Sax
Alto Sax
Soprano Sax (all solos)
Piccolo Flute
Clarinet
Contra Bass Clarinet
Lyricon
・Emilio Castillo
2nd Tenor Sax
Background Vocals
Vocals (on "You're so wonderful, so marvelous")
・Stephen "Doc" Kupka
Baritone Sax
・Greg Adams
Trumpet (solo on "Vuela por noche")
Flugel Horn (solo on "Ebony Jam")
Strings Arrangement & Conduction
・Mic Gillette
Trumpet
Trombone
Flugel Horn
Piccolo Trumpet
Bass Trombone
Background Vocals
・Chester Thompson
Organ
Bass Pedals
Acoustic Piano
Clavinet
ARP Synthesizer
Background Vocals
・Bruce Conte
Guitar
Background Vocals
・Francis Rocco Prestia
Bass
・David Garibaldi
Drums



・Bootche Anderson
Background Vocals
・Marylin Scott
Background Vocals
・Pepper Watkins
Background Vocals
・David Bartlett
Background Vocals
・Ron Beck
Background Vocals
・Frank Biner
Background Vocals
・Roger Rifkind
Background Vocals